Kundeudtalelser

Jeg har solgt min virksomhed. Hvad nu?

Da jeg for nyligt solgte min virksomhed, blev jeg hurtigt genstand for stor interesse fra flere, der ønskede at hjælpe med at forvalte min nye formue. Inden salget var Private Banking kun noget jeg var stødt på i reklamer, og det virkede fjernt og ikke relevant for min situation.

Nu stod jeg så pludselig i en noget uvant og lettere overskuelig situation. Ved siden af et krævende job, skulle jeg finde ud af, hvordan midlerne fra salget bedst skulle forvaltes. Det føltes som at befinde sig midt i en skov uden klar retning, og spørgsmålene hobede sig op: Var Private Banking vejen frem? Hvilke fordele kunne det tilbyde, og var der andre muligheder?

Efter noget tid nåede jeg frem til, at det sikre valg nok var at blive tilknyttet en Private Banking afdeling i en af de etablerede banker. Men min bekymring var, at bankerne har egne interesser i spil – de køber op i egne fonde og tjener på transaktioner og administrationsgebyrer. Derfor tiltalte idéen om en uafhængig rådgiver mig mere, da de kunne rådgive uden at være bundet til bestemte produkter.

Jeg modtog flere tilbud, men valgte LindHauritz af flere grunde:

1. Min revisor, som jeg stoler meget på, anbefalede Jon som en dygtig og troværdig rådgiver.
2. LindHauritz passede perfekt med min idé om en uafhængig rådgiver, fri for interessekonflikter.
3. Jeg foretrak at være en stor kunde i en mindre virksomhed frem for at være en lille kunde i en stor virksomhed.
4. Under vores møder imponerede LindHauritz mig med deres dybe faglighed, personlige engagement og oprigtige interesse for min situation.

Nu, et halvt år senere, kan jeg sige, at jeg traf det rigtige valg. LindHauritz har taget en helhedsorienteret tilgang til min økonomi, baseret på min families behov og præferencer. Investeringerne er blevet tilpasset min risikovillighed og personlige ønsker.
Med LindHauritz har jeg haft adgang til et par dedikerede kompetente rådgivere, som altid møder mig i øjenhøjde og altid står klar med både ekspertise og nærvær.

Jeg kan på det varmeste anbefale LindHauritz til andre, der står over for lignende overvejelser.

LindHauritz har gjort positiv forskel for mig og min virksomhed.

I 2023 stod jeg overfor den overvejelse, at min virksomheds overskud blot trak renter i banken. Derfor ønskede jeg at få afklaret, hvordan jeg kunne investere kapitalen i stedet for, at den blot blev opbevaret passivt.

Min revisor gav mig et kort overblik over de skattemæssige aspekter og anbefalede mig at kontakte Jon fra LindHauritz for en uforpligtende dialog om VSO-investeringer. Efter et konstruktivt møde, hvor vi drøftede min risikovillighed, mine investeringsmål og de specifikke begrænsninger ved VSO-investeringer, præsenterede LindHauritz et skræddersyet forslag til en investeringsportefølje, der passede til mine behov.

Udover at jeg i dag har investeret VSO-midlerne i henhold til den anbefalede portefølje, har jeg også haft stor gavn af LindHauritz’ ekspertise på flere andre områder, herunder:

• En gennemgang af min families privatøkonomi for at sikre en solid økonomisk base.
• Forberedelse til dialog med banken omkring optimal brug af friværdi og låneomlægning i forbindelse med renovering af hus.
• En pensionsprognose, der har hjulet mig med at få klarhed over min families fremtidige økonomi.

Efter et års samarbejde vil jeg uden tøven anbefale LindHauritz. Deres rådgivning er præget af høj professionalisme og bygger på et stærkt fundament af tillid. Denne tillid gør, at jeg kan give slip på nogle af de økonomiske overvejelser og i stedet bruge mere tid på det, der betyder mest for mig – mine børn, min hustru, mig selv og mine kunder.