Investeringsrådgivning
Få Mest Muligt ud af Dine Investeringer med TrygtAfkast
Når formuen vokser, vokser ansvaret ofte med den. Mange oplever, at investering bliver mere kompleks, mere tidskrævende og sværere at føle sig helt tryg ved.
Med TrygtAfkast får du en langsigtet og personlig investeringsløsning, hvor vi hjælper dig med at skabe struktur, overblik og tryghed omkring din formue. Vi rådgiver, sammensætter din portefølje og overvåger investeringerne løbende, så du ikke skal stå med ansvaret alene.
Din Gevinst med TrygtAfkast
Tryghed
Oplev Tryghed omkring dine investeringer igennem opmærksomhed, tillid og kompencer.
Afkast
Få et højere risikojusteret afkast ved at udnytte komplimenterende investeringer og stordriftsfordele.
Tid
Opnå mere Tid igennem samarbejde med LindHauritz og vores professionelle investeringsrådgivning.
Individuel Investeringsportefølje
Du får en unik sammensat investeringsportefølje, som passer til dig, dine ønsker og behov.
Vi tilbyder ikke vores kunder en standard portefølje. I stedet sammensætter vi en kombination af investeringer så du får mest muligt ud af dine investerede midler, og du trygt kan sove om natten.
En investeringsportefølje består typisk af forskellige investeringer, der komplimenterer hinanden bedst muligt. Investeringsporteføljen til højre viser et eksempel på en investeringsportefølje, som er bygget op omkring en medium risikoprofil, hvor fokus er at levere et højt risikojusteret afkast.
Du bliver ikke begrænset igennem vores rådgivning til et lille udsnit af investeringsverdenen, men oplever at der findes mange forskellige investeringer, som hver især kan bidrage positivt til den samlede helhed.
Vi tager højde for hele din formue og ikke kun de investeringer, som vi varetager. Vi betragter alle dine midler som en helhed, ligegyldigt om de er placeret i ejendomme, virksomheder, pensioner, VSO eller private midler. Derved sikrer vi, at du får en investeringsportefølje, som passer til dig og som ikke er ude af trit med resten af din formue.
Eksempel på investeringsportefølje
Du skal være Tryg
At overlade ansvaret for en større formue til andre kræver tillid.
Derfor lægger vi stor vægt på gennemsigtighed og dialog. Vores rolle er ikke blot at investere dine midler, men at hjælpe dig med at skabe ro og struktur igennem et tillidsfuldt samarbejde.
Uvildig
Du får uvildig rådgivning, som sikrer dig, at vi har dine interesser for øje og ikke har økonomiske interesser i, at du investerer i et specifikt investeringsprodukt.
Kompentencer
Fra vores professionelle virke, er vi vant til at håndtere store formuer og kan videreformidle vores viden til dig i et forståeligt sprog. Derfor bliver vi også brugt som underviser og censor på forskellige uddannelsesinstitutioner.
Højere Afkast til Samme Risiko
Du kan opnå et højere risikojusteret afkast ved at investere i værdipapirer, hvis værdi svinger uafhængigt af hinanden.
Vi bruger meget tid på at finde de rigtige kombinationer af investeringer og får lavet gode aftaler på dine vegne. Derved sikrer vi, at du får det bedst mulige afkast.
Muligheder
Du får større mulighed for at inddrage komplimenterende investeringer grundet vores erfaring, kompetencer og netværk, hvilket er med til at forbedre dit risikojusterede afkast.
Omkostninger
På dine vegne forhandler vi bedre priser på udvalgte investeringer samt platforme, som er med til at reducere dine omkostninger, og derved give dig et højere afkast.
Mere Tid til Dig og Dine Interesser
Vi har altid tid til dig, og derfor har du tid til det, du godt vil bruge din tid på.
Kunder per rådgiver
Du skal have mulighed for at få fat i din rådgiver, og derfor har vi besluttet at gøre tingene lidt anderledens.
Vi har besluttet, at vi altid skal have tid til dig, og derfor har vi valgt, at hver investeringsrådgiver maksimalt må have 25 kunder. Det er langt under markedsstandarden men sikrer, at du altid bliver prioriteret.
Vi er proaktive
Du skal ikke bekymre dig om dine investeringer, bl.a. rebalancering, udløb af obligationer og løbende overvågning af din investeringsportefølje.
Derfor er vi proaktive og kommer til dig, hvis der er mulighed for at forbedre din investeringsportefølje, eller der sker noget, som vi i samarbejde skal forholde os til.
Få Taget Hånd om Hele Din Økonomiske Virkelighed
Du kan opnå større fordele ved at investere flere af dine midler igennem et samarbejde med os.
Du får TryghedsTjek med i din TrygtAfkast aftale kvit og frit, hvis du investerer for mere end 20 mio. kroner gennem os. TryghedsTjek er en gennemarbejdet analyse af dine økonomiske forhold, herunder pension, lån og livsbudget. Her får du en plan for, hvordan din økonomi bedst kan sammensættes på kort og lang sigt. Planen er udgangspunktet for din investeringsportefølje.
Vi oplever, at personer med større formuer oftest har flere behov for at få løbende hjælp til f.eks. generationsskifte, ejendomshandler, finansiering – en økonomisk sparringspartner. Det sikrer vi, at du får via TrygFri, hvor vi er din økonomiske butler.
Du får TrygFri med i TrygtAfkast aftalen, hvis du investerer for over 40 mio. kroner igennem os.
Ofte stillede spørgsmål
Hvor involveret skal jeg være som kunde?
Det er helt op til dig, hvor involveret du ønsker at være. Nogle ønsker at have opdateringsmøder med faste intervaller, andre ønsker blot at blive kontaktet når der skal ske noget i investeringsporteføljen.
Hvad koster det?
Prisen for rådgivning er individuel, og er baseret på størrelsen af den investeringsportefølje, som du ønsker, at vi varetager.
Dog maksimalt 0,5% af den investerede formue.
Hvor stor skal min formue være?
TrygtAfkast er målrettet investorer med en investerbar formue på over 10 mio. kroner.
Hvis du har en mindre investeringsportefølje, kan du med fordel kigge på vores Investeringsfond Serenity eller rådgivningsydelse TrygSparring.
Hvem er de typiske kunder for TrygtAfkast?
Typisk er det personer, som har solgt en virksomhed eller har arvet en større formue, men det kan også være personer, der igennem løbende opsparing har skabt en større formue.
Skal jeg skifte bank?
Nej, du behøver ikke skifte bank eller platform, når du indgår et samarbejde med os.
Vi arbejder med den bank eller platform, som du ønsker skal agere depot for din investeringsportefølje.
Kan jeg have min egen investeringsportefølje ved siden af?
Ja, der er intet til hinder for, at du har din egen investeringsportefølje ved siden af vores samarbejde. Det tager vi højde for i samarbejdet, så du får den rigtige eksponering baseret på din risikoprofil.
Få en Uforpligtende Samtale med os
