Ydelser

Tryghed i rådgivning og beslutninger

Er du i tvivl om, hvordan du bedst sammensætter og forvalter din formue?

Mange er ikke vant til professionelt at håndtere og forvalte deres formue. Det resulterer ofte i irrationelle beslutninger, utryghed og tabt indtjening.

Vores mål er, at rådgivning hos LindHauritz og beslutninger om din formue er tryg, overskuelig og ikke mindst profitabel.

TryghedsTjek

Rigtige og vigtige beslutninger

Med LindHauritz’ TryghedsTjek får du et komplet overblik over mulighederne i din økonomi og formue.

Et tryghedstjek er en uvildig, omfattende gennemgang af hele din økonomi og formue. Du får din egen finansielle rådgiver, som giver konkrete anbefalinger til netop din situation, så du på et oplyst grundlag kan træffe de rigtige og vigtige, fremtidige beslutninger for din økonomi og formue.

Analyse af din økonomi

Med tryghedstjekket får du et objektivt blik på din økonomi og formue, hvor bl.a. ejendomme, værdipapirer, pensionsopsparinger, selskaber, kostbare ejendele, lån og skattemæssige forhold inddrages.

Vi foretager en dybdegående analyse af din økonomi, som resulterer i en præcis vurdering af dine økonomiske muligheder. På den baggrund anbefaler vi nødvendige justeringer og sammensætter de finansielle løsninger, der passer specifikt til dig og dine behov.

Rådgivningssamtale

Tryghedstjekket afsluttes med en rådgivningssamtale, hvor vi præsenterer mulighederne for at optimere din formue. Vi implementerer naturligvis de anbefalinger, som du vil have udført.

TrygtAfkast

Et trygt samarbejde

Med LindHauritz får du en personlig, uvildig investeringsrådgiver, der sætter dig og dine behov i forreste række.

TrygtAfkast er et fortroligt og tillidsfuldt samarbejde, hvor vi giver dig mulighed for at investere din formue på præcis den måde, der passer til dig og dine fremtidsplaner.

Strategisk rådgivning

I tæt samarbejde med vores investeringsrådgiver afklarer vi dine behov og ønsker for fremtiden, din finansielle situation og risikovillighed. På den baggrund udarbejder vi en investeringsprofil og sammensætter en investeringsportefølje, der er tilpasset dig og din ønskede tidshorisont.

Vi kalder det strategisk investeringsrådgivning, fordi vi giver dig mulighed for at investere i overensstemmelse med din livssituation og fremtidsplaner. Afhængigt af dine præferencer kan vi investere med højere eller lavere risiko. Vi kan desuden tilbyde investering i andre aktivklasser end aktier og obligationer som fx genforsikringsprodukter. At inddrage andre aktivtyper giver en større spredning og dermed en mere robust portefølje, uden de markante udsving, man ser på aktiemarkedet.

Vi implementerer de aftalte investeringer på de relevante investeringsplatforme, og vi overvåger dine investeringer. Du kan altid kontakte os, hvis der er noget, du er i tvivl om, og vi er løbende i kontakt med dig for at justere din strategi. Derfor kan du trygt lade formuen vokse og sikre din fremtid.

Du har arvet

Der følger ofte en usikkerhed med, hvis du modtager en større arv. Er arven uventet eller pludselig, kan der ovenikøbet følge en ansvarsfølelse med. Hvad var arveladers ønsker og tanker for formuen – og kan du som arvtager forvalte formuen lige så godt og trygt?

De fleste, der arver en stor formue, har ikke indblik i eller erfaring med, hvilke muligheder og risici der er forbundet med placering af midlerne. Der åbner sig pludselig et hav af muligheder, som kan være svære at navigere i.

Det har vi fuld forståelse for. Vi har erfaring og indsigt i at give dig tryghed og ro, så du ved, at arven bliver forvaltet bedst muligt.

Du har solgt din virksomhed

Mange virksomhedsejere oplever et tomrum og utryghed efter et virksomhedssalg, og de fleste er i tvivl om, hvad der skal ske med pengene fra salget.

Som tidligere ejer befinder du dig i en ny og en uvant situation, hvor du ikke længere udfylder din dag med at drifte din virksomhed. I stedet skal du nu finde dig til rette i en ny rolle og finde ud af, hvad de næste skridt i livet skal være, og ikke mindst hvordan din nye formue fra virksomhedssalget bedst forvaltes.

Som dine rådgivere er vi på din side og sikrer, at der er sammenhæng og mening i din nye økonomi.

Kontakt

Vi begynder med et produktivt møde, hvor du får indblik i, hvem vi er, så du kan være sikker på, at vi er de rigtige partnere for dig.